I en värld av pervers njutning, ger sig en man under för hypnos, och överlämnar sin vilja. Hans lustar utspelar sig: en sissy maid, en undergiven slav, och en fetisch-driven fantasi. Hans verklighet böjer sig under förtrollningen, suddar ut gränser när han hänger sig åt sina djupaste, mörkaste fantasier.