In een wereld van pervers genot bezwijkt een man voor hypnose en geeft hij zijn wil op. Zijn verlangens ontvouwen zich: een sissy meid, een onderdanige slaaf en een door fetisj aangewakkerde fantasie. Zijn realiteit buigt zich onder de ban, vervaagt grenzen als hij zich overgeeft aan zijn diepste, donkerste fantasieën.