Ve světě perverzní rozkoše podlehne muž hypnóze a vzdá se své vůle. Jeho touhy se rozvinou: sissy služka, submisivní otrok a fetišem poháněná fantazie. Jeho realita se prohýbá pod kouzlem a rozmazává hranice, když se oddává svým nejhlubším, nejtemnějším fantaziím.