Chú hề dâm đãng Mocha Cream khao khát một cô gái da đen gầy gò, Kenya Chocolate. Cuộc gặp gỡ đầy dục vọng của họ bùng cháy với điệu nhảy quyến rũ của Kenya, dẫn đến một cuộc vui điên cuồng, đam mê. Sự hưng phấn của Mocha lên đến đỉnh điểm khi anh ta xâm nhập vào mông chặt chẽ, mời gọi của Kenya.