Azgın palyaço Mocha Cream, ince siyah tenli genç Kenya Chocolate'ı arzuluyor. Arzulu karşılaşmaları, Kenya'nın baştan çıkarıcı dansıyla ateşliyor ve vahşi, tutkulu bir maceraya yol açıyor. Mocha'nın heyecanı, Kenya'yı dar, davetkar poposuna girerken doruklara ulaşıyor.