Giấc mơ nóng bỏng của Kiki Daire về đối tác chuyển giới Jessy Dubai bùng cháy thành hiện thực. Cuộc gặp gỡ tình dục của họ mở ra với con cặc khổng lồ của Jessy và những đường cong phong phú của Kiki, làm mờ ranh giới. Một cuộc khám phá hoang dã, không hối tiếc về tình yêu shemale, không để lại ước mơ nào chưa được thực hiện.