Vroče sanje Kiki Daire o trans partnerki Jessy Dubai se uresničijo. Njuno erotično srečanje se razplete z Jessyjinim ogromnim tičem in Kikinimi oblinami, ki zameglijo meje. Divje, neopravičljivo raziskovanje ljubezni shemale, ki ne pušča neizpolnjene fantazije.