Harmony Rose và Dena Duchess, hai người đẹp tuyệt đẹp, thỏa mãn trong một cuộc tình ba nóng bỏng với Rome Major có dương vật to. Với tài sản tự nhiên và kỹ năng làm tình bằng miệng chuyên nghiệp, họ lần lượt làm hài lòng thành viên khổng lồ của anh ta, dẫn đến một cuộc gặp gỡ đa chủng tộc không thể quên.