Rose Isstar, một cô gái tóc nâu tuyệt đẹp, tìm việc làm nhưng khao khát một cuộc hẹn nóng bỏng. Rome Major, một anh chàng da đen có dương vật to, khởi xướng một buổi thử giọng táo bạo. Cô háo hức nuốt trọn con cặc khổng lồ của anh ta, khéo léo làm hài lòng anh ta trước khi bị hãm hiếp. Cuộc gặp gỡ chủng tộc của họ đốt cháy một đam mê mãnh liệt, khiến cả hai đều hài lòng.