Gina Ryder, một bà mẹ dâm đãng, tham gia vào một cuộc ăn chơi với năm cô gái tuyệt đẹp - Brandy Scott, Olivia Love, Vaniity và Geneva. Giữa tiếng rên và sự sung sướng, họ háo hức phục vụ một người chuyển giới có dương vật to, trao đổi niềm vui miệng và cưỡi con cặc khổng lồ của anh ta với sự hăng hái.