Một chàng trai bắt gặp bạn gái chuyển giới của mình trong một cuộc hẹn nóng bỏng, xem khi cô ấy thành thạo làm việc với một cô gái khác. Anh ta tham gia, biến nó thành một cuộc tình ba hoang dã. Nhưng buổi biểu diễn thực sự bắt đầu khi người chuyển giới da đen của anh ta kiểm soát, khao khát một cuộc tình dục nhóm thô bạo, thô bạo.