Zoe Parker ve Daisy Stone, vahşi bir CFNM partisi için bir ayıya katılıyor, baştan çıkarıcı bir şekilde dans ediyor ve büyük göğüslü adamın çırpınan üyesini tahrik ediyorlar. Kızlar sırayla onu oral olarak memnun ediyorlar ve sonunda bir ırklararası orgiye katılıyorlar.