Susan Reno och Erin Daye, två kvava MILF:ar, är värd för en erotisk sammankomst, med sina vällustiga rumpor och intrikata tatueringar på full display. En välutrustad man kastar sig in i deras ivriga önskningar, tänder en vild interracial orgie, som kulminerar i ett spektakulärt klimax.