To attraktive midaldrende kvinder, Susan Reno og Erin Daye, engagerer sig i seksuel aktivitet med en velbegavet mand, hvilket resulterer i et intenst gruppeorgie. Scenens fokus er på kvindernes rigelige balder og den imponerende størrelse af mandens penis.
To tatoverede MILF'er, Susan Reno og Erin Daye, hengiver sig til et varmt møde med en velbegavet stud. Deres umættelige ønsker fører til en vild gruppesession, der kulminerer i en klimaks udløsning på deres vellystige ryg.