Den lilla blondinen Anya och den vällustiga brunetten Jillian engagerar sig i en het trekant. Gaggade och bundna utforskar de passionerat varandras rumpor, utbyter muntlig njutning medan en lycklig kille njuter av ett tillfredsställande analt möte. Den intensiva handlingen kulminerar i ett rörigt, spermafyllt klimax.