Drobná blondínka Anya a zmyselná brunetka Jillian sa zapájajú do horúcej trojky. Zapchatí a zviazaní si vášnivo skúmajú zadky, vymieňajú si orálne potešenie, zatiaľ čo šťastlivec si užíva uspokojujúce análne stretnutie. Intenzívna akcia vyvrcholí chaotickým vyvrcholením naplneným semenom.