Angels Cid in Nikki, dve mamljivi transvestiti, podžgeta zaslon s svojim zapeljivim spodnjim perilom in nenasitno željo. Ko se prepuščata medsebojnemu užitku, svoja spretna usta čarajo utripajoče člane drug drugega, kar se konča s klimatskim srečanjem shemale-on-shemale.