Ангелы Сид и Никки, две соблазнительные транссексуалки, зажигают экран своим соблазнательным бельем и ненасытным желанием. Пока они предаются взаимному удовольствию, их умелые ротики творят магию на пульсирующих членах друг друга, кульминацией которой является кульмиксная встреча с транссексуалом.