Eliza Jane, obfita nastolatka, pragnie dużych czarnych kutasów. Spotyka Mandingo, dobrze wyposażonego samca i nie traci czasu na nurkowanie w perwersyjnej sesji. Wśród jęków i potu, on dominuje nad nią, co kończy się oszałamiającą eksplozją na jej pełnym kształtów tyłku.