Eliza Jane, en barmfagre tenåring, lengter etter store svarte haner. Hun møter Mandingo, en velutstyrt stud, og kaster ikke bort tid på å dykke inn i en frekk økt. Midt i stønn og svette dominerer han henne, og kulminerer i en kjevefallende eksplosjon på den vellystige baken hennes.