Natalie Mars, seorang berambut merah yang cantik, teruja untuk kencan pertamanya dengan kecantikan transseksual. Tiba di parti, dia terkejut menemui sekumpulan trannies panas yang bersedia untuk memuaskan. Gadis-gadis itu dengan penuh semangat bergilir-gilir memuaskannya sebelum orgi liar berlaku.