Natalie Mars, egy csinos vörös hajú, izgatott volt az első randevúja miatt a transzszexuális szépséggel. A buliba érve meglepődött, hogy talál egy csoport dögös trannit, akik készen állnak a kedvére. A lányok mohón felváltva kedveskedtek neki, mielőtt vad orgia kezdődött.