Dancing Bear menjadi liar dengan sekelompok wanita cantik, masing-masing menginginkan kontol hitamnya yang besar. Ava Kelly, Abby Faith, dan Annabella Mack memimpin pesta bertema CFNM, menanggalkan pakaiannya dan memohon untuk dicicipi. Ini adalah orgy interracial yang panas yang penuh dengan tarian, godaan, dan nafsu yang tak terpuaskan.