Dancing Bear αγριεύει με μια ομάδα μωρών, που λαχταρούν τον τεράστιο μαύρο κόκορα του. Η Ava Kelly, η Abby Faith και η Annabella Mack οδηγούν το πάρτι με θέμα το CFNM, γδύνονται και ζητούν γεύση. Είναι ένα καυτό, διαφυλετικό όργιο γεμάτο χορό, αποπλάνηση και ακόρεστο πόθο.