Charlotte és Eliza, két fülledt barna, szenvedélyes versenyben vesznek részt, hogy lenyűgözzék Antont, egy hatalmas fekete kakas tulajdonosát. Felváltva mélytorkúak, nyalnak és lovagolnak a hatalmas farkán, ami egy vad, fajok közötti hármasban csúcsosodik ki.