Η Charlotte και η Eliza, δύο αποπνικτικές μελαχρινές, συμμετέχουν σε έναν θερμό διαγωνισμό για να εντυπωσιάσουν τον Anton, τον ιδιοκτήτη ενός τεράστιου μεγάλου μαύρου πέους. Με τη σειρά τους βαθαίνουν, γλείφουν και καβαλούν το κολοσσιαίο καβλί του, με αποκορύφωμα ένα άγριο διαφυλετικό τρίο.