Một cặp đôi kỳ quặc khám phá sở thích của mình với những người chuyển giới có dương vật to. Đồng tính nam đeo mặt nạ háo hức mút một người chuyển giới khổng lồ, hầu như không vừa miệng quanh chu vi. Sự khao khát về kích thước và sự thống trị của họ mở ra trong cuộc gặp gỡ mãnh liệt này.