Ba cô gái mèo quyến rũ triệu hồi một con quỷ khổng lồ với một con cặc khổng lồ. Họ háo hức thay phiên nhau cưỡi nó, cơ thể của họ quằn quại trong cơn sướng. Những cú thúc mạnh mẽ của con quỷ đưa họ vào một cơn điên cuồng, đỉnh điểm là một sự giải phóng khổng lồ, thỏa mãn.