Morgan Moon và Nelly, hai cô gái đồng tính trẻ tuổi, mời bạn của họ Ian Scott tham gia vào một cuộc tình ba hoang dã. Hành động trở nên nóng bỏng khi con cặc to của Ian đáp ứng mong muốn háo hức của họ. Máy quay ghi lại mọi khoảnh khắc của cuộc gặp gỡ không kiềm chế của họ.