Hai thiếu niên Brazil nóng bỏng Novinha Submissa và Safadinha Joyce Camargo tham gia vào một cuộc ăn chơi tình dục với hai người đàn ông da màu. Những đường cong gợi cảm và sự quyến rũ trong sáng của họ đốt cháy màn hình khi họ đầu hàng theo nhịp điệu của con cặc đen, tạo ra một cuộc gặp gỡ táo bạo, đáng nhớ.