Thiếu niên tóc đỏ Natalie Lust đến tham gia buổi thử giọng với sự giúp đỡ của tiền mặt, cởi quần áo và khoe vẻ đẹp tự nhiên của mình. Máy quay ghi lại từng chi tiết khi cô khám phá ham muốn tình dục của mình, mang lại trải nghiệm thô sơ và không lọc.