Nicole Black, một người mẫu da đen quyến rũ, khao khát một con cặc lớn. Cô ấy đi tìm một nhà hàng sang trọng, quyến rũ một người lạ có dương vật to. Kỹ năng làm tình bằng miệng chuyên nghiệp của cô ấy khiến anh ta điên đảo, dẫn đến một cuộc gặp gỡ đam mê, nguyên thủy. Đây là niềm vui tinh khiết, không lọc.