Một thiếu niên NY trẻ tuổi, không thể thỏa mãn khao khát một con cặc đen lớn nhất thế giới. Bàn tay và miệng khéo léo của Julio khiến cô điên đảo, dẫn đến một cuộc gặp gỡ tình dục mãnh liệt, thô bạo của họ lên đến đỉnh điểm trong một cực khoái đầy con cặC đen lớn, gây sốc.