Mia Khalifa, một sinh viên Ả Rập quyến rũ, đến thăm bạn của cô, Charlie Mac, trong ký túc xá. Cô ấy háo hức được nhìn thấy con cặc đen lớn của anh ta, và bị ngạc nhiên bởi kích thước của nó. Cô ấy nhiệt tình mút nó, sau đó được đụ âm hộ chặt chẽ của mình.