Melanie, một bà mẹ dâm đãng quyến rũ, và con trai nuôi của cô, Johnny, có một mối quan hệ nóng bỏng. Những ham muốn kỳ quặc của anh ta dẫn đến việc cô làm hài lòng anh ta bằng miệng, cưỡi anh ta kiểu ngựa cái và được địt mạnh mẽ trong nhiều tư thế khác nhau. Người đẹp trưởng thành này thỏa mãn những ước mơ tinh nghịch của con trai chồng, khiến người xem hết hơi.