Megan Rain và Kelsi Monroe, hai người phụ nữ không thể thỏa mãn, tham gia vào một cuộc tình ba nóng bỏng. Miệng khéo léo của họ làm việc kỳ diệu trên một con cặc đập thình lình, trong khi cơ thể cạo sạch và mịn màng của họ quấn chặt trong một cuộc gặp gỡ khó khăn, thân mật.