LunaBlackx, một người mới vào nghề, bị TORBE, một ông chủ nghiêm khắc bắt gặp. Mặc dù có dương vật và râu nhỏ, cô ấy bị cuốn hút bởi sự quyến rũ độc đáo của anh ta. Họ tham gia vào các tư thế khác nhau, khoe mông hoàn hảo của Luna và tình yêu của cô ấy đối với những con cặc lớn.