Lucy Belle, 18 tuổi, một thiếu niên CFNM nhút nhát, cuối cùng đã thực hiện ước mơ của mình trên camera với một con cặc đen lớn. Điều này đánh dấu cuộc gặp gỡ đầu tiên của cô với một anh chàng da đen, dẫn đến một trải nghiệm đa chủng tộc mãnh liệt, không thể quên.