Young Lily, một thiếu niên đầy dục vọng, khao khát trải nghiệm của Don Jorge, một người tình lớn tuổi, tài năng. Cuộc gặp gỡ đam mê của họ mở ra với những cuộc trao đổi miệng mãnh liệt, deep throat và tình yêu mãnh liệt, khiến Lily hưng phấn và khao khát thêm.