Evelina và Emily, hai người đam mê nghệ thuật, đến thăm một studio của một họa sĩ nổi tiếng. Thèm sự chạm vào của anh ta, họ đưa cơ thể của mình làm vải. Khi nghệ sĩ bắt đầu làm việc, họ háo hức mở rộng, tiết lộ sự tốt đẹp đã được cạo sạch. Giải phóng kiệt tác của mình, anh ta đụ họ trong một cuộc tình ba hoang dã.