Mystique, một cô gái da màu quyến rũ, háo hức chờ đợi sự xuất hiện của bạn trai mới của mình, Damion Dayski. Ngay khi anh ta đến, cô ấy không mất thời gian để bắt đầu công việc, háo hức đưa con cặc khổng lồ của anh ta vào miệng và mút anh ta như một chuyên gia.