Bella và Adira, hai người đam mê tình dục qua hậu môn, là những người săn tinh dịch không thể thỏa mãn. Trong một cuộc tình ba nóng bỏng, họ luân phiên cưỡi một chàng trai may mắn trong tư thế ngựa cái, dẫn đến một creampie lộn xộn. Sau đó, họ tham gia vào quan hệ tình dục qua đường hậu môn mãnh liệt, kết thúc bằng một cảnh xuất tinh trên khuôn mặt.