Amina Sky, một shemale chuyển giới có dương vật to, thống trị hai cô gái trẻ Latina, Tanya James và bạn của cô. Mông săn chắc của họ được đụ kỹ lưỡng, lên đến đỉnh điểm trong một buổi tắm tinh dịch nóng bỏng. Đây là một cuộc gặp gỡ hoang dã, thô bạo và khó quên.