Elsa Jean ve Vera Drake, birbirlerinin doğal güzelliklerini ve duygusal yeteneklerini sergileyerek ateşli bir lezbiyen buluşmasına dalarlar. Vera'nın Elsa'nın şehvetli amına ustaca dokunuşu, karşılıklı oral seksle sonuçlanır ve akıl almaz bir oral değiş tokuşla sonuçlanır.