Üvey oğlu Tyler Nixon, üvey annesi Nina Elle ile sıcak telefon seks randevusunda karşılaşır. Varlıklarına karşı koyamayan adam, vahşi bir 69 seansını ateşleyerek eyleme dalar. Gizli buluşmaları onu daha fazla arzulamaya bıraktı, ancak keşif tehdidi ortaya çıktı.