Büyük göğüslü Arap bebek Mia Khalifa, sapık bir adam tarafından baştan çıkarılır ve istekli bir şekilde büyük bir siyah yarrağı emmeye dalar. Bu ırklararası buluşma, Mia'nın çekici gözlükleriyle baştan çıkarıcı cazibesini artıran fantezili, sert bir seansta gerçekleşir.