Büyük bir popoya sahip azgın sarışın Kasie Castle, en vahşi fantezilerini gerçekleştirmek için büyük bir siyah yarrağa ihtiyaç duyuyor. Komşusu olan siyah bir erkekten acımasızca Sıcak bir seans için yalvarıyor. Kendini tatmin ederek onu tahrik ettikten sonra, istekli bir şekilde onun büyük üyesini yutarak vahşi bir ırklararası maceraya yol açıyor.