Minyon Danni Rivers, büyük siyah yarrağı Isiah Maxwell'ı karşılar. Onların bareback karşılaşması, sıkı ve davetkar amını ustalıkla keşfettiği için ateşlenir. Onların ırklararası birleşmesi, ham tutku ve yoğun arzunun sıcak bir gösterisinde ortaya çıkar.