Emma Heart ve Sissi sıcak bir takasla kendilerini şımartıyor, bedenlerini ve arzularını değiştiriyorlar. Emma, artık itaatkar bir sissy, kontrolsüz bir zevk yaşıyor, Sissi ise yeni, karşı konulmaz fiziğinde zevk alıyor. Onların sönmez arzuları, karşılaşmayı yeni zevk doruklarına çıkarıyor.