Unga kvinnor Cecelia Taylor och Gia Di Bella ägnar sig åt cunnilingus innan de utför oralsex på en man, vilket kulminerar i att han ejakulerar i deras ansikten.
Cecelia Taylor och Gia Di Bella turas om att njuta av varandras kroppar och turas om att deepthroata, allt medan de intensivt penetreras av en välutrustad man. Det är en POV-fest av muntliga glädjeämnen som kulminerar i en massiv ansiktsbehandling.